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客户管理系统如何帮助咨询型公司

 咨询型公司有商务咨询、企业管理咨询、会务咨询、建筑设计咨询等等诸多类型,这一类都叫咨询型公司。因为他们是以提供服务咨询为目的的公司,对于需要咨询的行业非常了解,能够为一些刚刚进入这个行业的客户和企业提供咨询的活动,从而达到解疑答惑的辅助效果。但是,咨询型公司服务客户的量会比较多,而且有时候没有兼顾得好,或者没有去做定期的回访,很容易会流失客户。因此必须要使用客户管理系统,也就是这样系统才能达到更好的效果。客户管理系统如何帮助咨询型公司?下面从几个方面来进行分析。
一、可以更好地去记录客户的信息,设定用户权限
做咨询的这一行跟其他行业有着不一样的区别,因为咨询的客户需求,有小需求,也有大需求。有的客户行业问题针对性不同,需要不同的专业人员去跟进。因此,在当中就很好地做到这一点,在系统里面当中分门别类地进行相应的区分。比如说用户管理,建立crm系统用户和设定用户信息,指定用户保有客户上限以及自定义用户权限,就可以顺利完成。职位管理则需要建立职位树,将不同用户归属到不同职位。部门管理就是把不同用户设定为不同的部门来方便进行统一的管理以及数据共享,通过这样的方式就可以很好地实现客户管理。创建人、负责人、共享人都可以有不同的权限,因为咨询型公司有一些客户的资料是需要高度保密的,只允许某些管理人员知道,而有一些资料又是需要共享的,所以用这样的一套系统可以完美操作。
二、客户的成交机会更加容易把握
咨询型公司需要做好客户的管理,原因就在于不同的客户有着不同的需求,而且有的客户有着多次的需求。只要把握好每一个客户,都可以有多个成交的机会。公司可以把不同的需求分给不同的人去跟进,然后做好详细的记录,方便下一次的跟进情况。上级负责人也可以及时查询跟进进度,并且即便某一些对接人员离职,根据以往的跟进记录也可以很快找到信息,使得接手人能够迅速进入到角色。咨询的服务需要跟进到位,才能满足客户的全方位需求。把每一个问题都解决到位了,客户在操作的时候自然不会手忙脚乱,也不会遇到什么难题。
三、打造防撞单系统,客户信息不会重复录入
的核心思想在于使得同一个客户的所有信息汇总到一起,方便管理以及信息汇总,包含这个客户相关的跟进记录、联系人记录、文档记录、报价、故障单、合同、服务等等。系统内嵌了防撞单系统,对于已经录入的客户将不可以重复录入,独特的工作流程贯穿整个crm系统。如此一来,那就可以帮助对接人员建立良好的客户跟踪习惯,这对于咨询型公司来说有着很好的帮助。客户的信息精准而不会重复,公司运行得更加高效。


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品牌认知 成立时间长、专业度高、坚持管理思想指导软件,软件系统服务企业管理;坚持技术创新、服务企业为本,不投机取巧,不炒作热点。 10余年专注企业管理软件研发,融入世界管理大师的先进管理思想,帮助企事业单位建立以客户为中心的经营理念、组织模式、业务规则及评估系统,形成一套整体的科学管控体系。 成立时间短,风投注资成立,注重营销,炒作概念,只顾发展用户注册量,能圈更多的钱。
行业案例 高端行业越多越好,理念先进,精细化管理,经验丰富,见多识广,专家顾问型团队;坚决杜绝“粗放式、简单化”管理。 高精尖企业管理规范、理念超前,引领作用强,浪潮集团、中国移动、华谊兄弟、中国高铁、国家储备粮集团等都是运筹典型客户。 类似“拼多多”发展模式,专注模式简单、松散管理的入门级产品,粗放式乡镇企业加工厂,信息化普及程度低的客户最多、人员最多。
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个性定制 优秀的企业都有自己的独特管理体系,这就需要个性化的软件系统支撑,就像衣服“高级定制”,“量体裁衣”,精品永远是王道。 行业定制+企业个性,鹏玺智能服务30多个行业,提供双定制产品及服务,我们坚信每个企业都是独一无二的,互联网思维,才是中国企业发展根本。 典型特征:千篇一律,千人一面。总体来说就是信息化管理的V1.0版,大众普及化产品,永远只会在低端市场活跃。
方便实用 符合人体工程学、管理工程学,工作习惯,编辑习惯、阅览习惯,众多前沿客户、工程师验证优化。 8种色系,随心选择,界面风格统一,适应设计潮流,一看即会,触类旁通,系统越是高深,表现越要浅显易懂。 过度美化,牺牲统一,简单的东西为了体现丰富化,只能在表现形式上多变花样,与管理方向南辕北辙。
可扩展性 企业所有管理体系工具尽可能都纳入软件系统,全面抛弃各种Excel表格数据填报、统计、下载查看的搬运工模式。 门户、场景、菜单、图标、语言、色系、表单、流程、字段、报表、app、数据引用、公式运算、自定义业务函数、回写、校验、权限、消息、预警、定时或触发任务均可自定义配置。 有用没用的功能都在刷存在感,换色、换门户、换图标、换菜单名称、换表单字段、换可选项、换报表、自定义业务关联引用、回写,想都不用想,因为架构所限没法实现。
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